5萬億美元大蛋糕，汽車零部件企業(yè)集體押注人形機(jī)器人
隨著全球汽車工業(yè)向電動化與智能化轉(zhuǎn)型，一批傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商正試圖將數(shù)十年來在批量制造、功能安全、可靠性工程和機(jī)電一體化領(lǐng)域積累的經(jīng)驗，復(fù)制到被預(yù)言將迎來爆發(fā)式增長的人形機(jī)器人賽道?！ ∶绹顿Y銀行摩根士丹利今年5月發(fā)布的預(yù)測報告描繪了一幅宏大圖景：到2050年，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將高達(dá)5萬億美元，屆時將有多達(dá)10億臺人形機(jī)器人投入工作，分布在全球范圍的工廠車間。另一家投行高盛則在2024年將此前對2035年人形機(jī)器人市場的預(yù)測大幅上調(diào)，將市場規(guī)模預(yù)估從此前的60億美元提升至380億美元，上調(diào)幅度達(dá)六倍。 零部件供應(yīng)商紛紛入局 面對這一誘人的增量空間，國際汽車零部件供應(yīng)商們正加速卡位。 德國汽車零部件巨頭大陸集團(tuán)拆分出的科技子公司歐摩威(Aumovio)，計劃為以色列初創(chuàng)企業(yè)Mentee Robotics生產(chǎn)人形機(jī)器人。今年年初，自動駕駛企業(yè)Mobileye以9億美元收購了這家機(jī)器人公司。圖片來源：Mentee Robotics 加拿大汽車零部件企業(yè)利納馬(Linamar)首席執(zhí)行官吉姆·賈雷爾(Jim Jarrell)本月向《加拿大汽車新聞》透露，公司已經(jīng)自主生產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人，并正向完整組裝人形機(jī)器人穩(wěn)步邁進(jìn)?！ ≡谛酒c核心部件層面，英偉達(dá)和三星正積極將自己定位為人形機(jī)器人關(guān)鍵芯片的供應(yīng)商，博世則在今年1月宣布與機(jī)器人公司Neura Robotics合作供應(yīng)零部件?！ ≡谒衅嚬?yīng)商中，德國舍弗勒(Schaeffler)公司的布局尤為密集，顯示出其對人形機(jī)器人賽道的戰(zhàn)略性重視。舍弗勒已經(jīng)簽下多項合作協(xié)議，入局人形機(jī)器人研發(fā)，并將機(jī)器人部署到自家生產(chǎn)體系中。該公司首席執(zhí)行官克勞斯·羅森菲爾德(Klaus Rosenfeld)在5月初接受路透社采訪時表示，預(yù)計到2030年，公司的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)訂單金額將達(dá)到數(shù)億歐元規(guī)模?！ ∪ツ?1月，舍弗勒與Neura機(jī)器人公司達(dá)成合作，共同研發(fā)并供應(yīng)人形機(jī)器人核心零部件，計劃在2035年前將數(shù)千臺人形機(jī)器人投入自有工廠。舍弗勒將為機(jī)器人提供行星齒輪執(zhí)行器，這類關(guān)鍵部件通常用于人形機(jī)器人的肩關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、腕關(guān)節(jié)等旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)。圖片來源：舍弗勒 今年4月，舍弗勒又與瑞士Hexagon Robotics公司達(dá)成技術(shù)戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)并量產(chǎn)人形機(jī)器人執(zhí)行器。未來七年，舍弗勒計劃在全球工廠至少部署1,000臺該企業(yè)的人形機(jī)器人，推進(jìn)生產(chǎn)自動化、提升生產(chǎn)效率，探索人形機(jī)器人工業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用路徑?！ 〕酥猓岣ダ杖牍捎鮿?chuàng)企業(yè)Humanoid，雙方聯(lián)合研發(fā)并落地人形機(jī)器人產(chǎn)品，舍弗勒將優(yōu)先成為其執(zhí)行器供應(yīng)商。 舍弗勒還與越南Vingroup集團(tuán)旗下機(jī)器人子公司VinDynamics建立合作，這也是舍弗勒在亞太地區(qū)首份人形機(jī)器人合作項目。舍弗勒負(fù)責(zé)提供人形機(jī)器人配套的行星齒輪箱與執(zhí)行器技術(shù)，雙方聯(lián)合開展產(chǎn)品研發(fā)、測試與性能優(yōu)化。雙方合作內(nèi)容還包括采集并分析機(jī)器人運(yùn)行數(shù)據(jù)，持續(xù)迭代硬件產(chǎn)品，搭建預(yù)測性維護(hù)體系。 為何汽車零部件供應(yīng)商具有天然優(yōu)勢? 人形機(jī)器人與如今的汽車在技術(shù)架構(gòu)上存在高度相似性。 VinDynamics首席技術(shù)官Nguyen Quang Vinh指出：“人形機(jī)器人對執(zhí)行器動態(tài)性能、能效精度、體積與重量控制都有著嚴(yán)苛要求。新能源汽車與人形機(jī)器人擁有大量相通的機(jī)電系統(tǒng)，二者都搭載電機(jī)、電力電子器件、嵌入式控制系統(tǒng)、傳感器與車載計算平臺。” 圖片來源：VinDynamics 更重要的是，制造能力具有高度的可遷移性。隨著人形機(jī)器人行業(yè)逐步成熟，實現(xiàn)低成本、穩(wěn)定的大批量量產(chǎn)會變得愈發(fā)關(guān)鍵?！ inh強(qiáng)調(diào)，“汽車供應(yīng)商早已掌握供應(yīng)鏈優(yōu)化、質(zhì)量管控、產(chǎn)線自動化與成本管控能力，這些經(jīng)驗有著極高的價值。汽車零部件企業(yè)通過這類合作，可以提前吃透行業(yè)技術(shù)門檻，快速驗證技術(shù)方案，加快研發(fā)進(jìn)度。” 咨詢公司埃森哲全球機(jī)器人創(chuàng)新負(fù)責(zé)人克里斯蒂安·蘇什(Christian Souche)提出，汽車零部件制造企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢：大批量制造高精尖產(chǎn)品的成熟經(jīng)驗，能完美匹配人形機(jī)器人廠商對執(zhí)行器、電機(jī)、關(guān)節(jié)等核心部件的大規(guī)模采購需求。 物理硬件與高價值技術(shù)的鴻溝 然而，機(jī)會并不等同于價值捕獲。高德納(Gartner)研究副總裁佩德羅·帕切科(Pedro Pacheco)認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)確實迎來了人形機(jī)器人機(jī)遇，但想要拿到可觀利潤并不容易?！ ∷硎?，眾多零部件廠商在金屬構(gòu)件、鋁合金結(jié)構(gòu)、線束集成、量產(chǎn)工藝上積累的技術(shù)，完全可以復(fù)用在機(jī)器人制造領(lǐng)域。然而行業(yè)最大的痛點在于：人形機(jī)器人價值最高的環(huán)節(jié)，始終掌握在機(jī)器人企業(yè)手中，也就是硬件平臺與軟件系統(tǒng)?！ ∫虼?，零部件廠商很容易陷入老局面：只負(fù)責(zé)實體硬件生產(chǎn)，高附加值技術(shù)被其他企業(yè)壟斷?！ ∨燎锌票硎?，“利潤越來越集中在軟硬件一體化方案，而非實體零部件。零部件廠商最終只能生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用件，還要和來自中國及其他地區(qū)的低成本廠商展開激烈競爭。” 即便零部件企業(yè)能夠完成機(jī)器人機(jī)身、總成與機(jī)械系統(tǒng)制造，如果無法掌握前沿技術(shù)，就很難建立差異化競爭優(yōu)勢?！ 牟考圃焐痰健癆I+硬件”融合方案商 蘇什表示，人形機(jī)器人對軟硬件融合度的要求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車零部件。他表示，供應(yīng)商今后不僅要提供硬件產(chǎn)品，還要輸出數(shù)字孿生模型，配套實時傳感器數(shù)據(jù)，方便機(jī)器人企業(yè)完成算法訓(xùn)練、仿真調(diào)試與動作優(yōu)化。 他稱，“只有實現(xiàn)人工智能與實體硬件的深度融合，執(zhí)行器硬件才能支撐人形機(jī)器人完成復(fù)雜動作?！薄 ∠胍罡@一賽道，零部件廠商必須完成轉(zhuǎn)型，從單純的零部件生產(chǎn)商，升級為硬件+數(shù)字模型一體化服務(wù)商，為機(jī)器人的訓(xùn)練、仿真與自主運(yùn)行提供全套支撐。 Vinh也表示，從實驗室樣機(jī)令人驚艷的演示走向可規(guī)?；涞氐漠a(chǎn)品，不僅需要AI和機(jī)器人算法的進(jìn)步，還需要硬件開發(fā)、制造工藝、可靠性工程和安全認(rèn)證的同步突破。而他給出的路徑也頗為務(wù)實——“破局思路或許是聚焦于某些經(jīng)濟(jì)可行的應(yīng)用場景，用實實在在的投資回報率，證明人形機(jī)器人相比傳統(tǒng)方案的優(yōu)勢?！薄 τ诒姸嘬S躍欲試的汽車供應(yīng)商而言，人形機(jī)器人賽道并非一蹴而就的捷徑，而是一場需要從技術(shù)、制造到商業(yè)模式進(jìn)行系統(tǒng)性重構(gòu)的長跑。誰能在物理硬件與AI融合的深水區(qū)搶占先機(jī)，誰才能真正成為這一萬億市場的主角，而非配角。
